Czy w testamencie można przekazać konkretną rzecz osobie trzeciej?

Czy w testamencie można przekazać

 

Podział masy spadkowej – częstą intencją towarzyszącą sporządzeniu testamentu.

Podejmując decyzje, dotyczące zgromadzonego za życia majątku częstą intencją, towarzyszącą przyszłemu spadkodawcy jest to, by już w testamencie dokonać podziału przyszłej masy spadkowej poprzez zapisanie konkretnych rzeczy konkretnym osobom. Materializując powyższy zamiar chcemy uniknąć sytuacji powstania lub eskalacji konfliktu pomiędzy spadkobiercami, których źródłem mogą być właśnie sprawy majątkowe.

Spadkobiercy testamentowi dziedziczą udziały w masie spadkowej.

Należy pamiętać, iż w testamencie do dziedziczenia powołane zostają konkretne osoby, które dziedziczą udziały w poszczególnych przedmiotach, wchodzących w skład masy spadkowej. Przykładowo, jeśli w testamencie powołano do dziedziczenia 2 osoby, nie wskazując w jakim ułamku każda z w/w osób dziedziczy, a w skład spadku wchodzi np. nieruchomość i samochód, powołani spadkobiercy odziedziczą po 1/2 udziału we własności nieruchomości i po 1/2 udziału we własności samochodu.

Co jeśli w testamencie spadkodawca przekazał przedmioty majątkowe, które odpowiadają wartości prawie całego spadku?

Jeżeli jednak:
• w testamencie spadkodawca przekazał określonej osobie przedmioty majątkowe, które odpowiadają wartości prawie całego spadku, co do zasady osobę tę kwalifikuje się jako jedynego spadkobiercę testamentowego;
• w testamencie spadkodawca przekazał konkretnym osobom poszczególne przedmioty, które łącznie odpowiadają wartości prawie całego spadku, co do zasady kwalifikuje się te osoby jako powołane do spadku w częściach ułamkowych, odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów (np. spadkodawca przekazał synowi mieszkanie, odpowiadające 7/8 wartości spadku, a córce samochód, odpowiadający 1/8 wartości spadku – syn uznany zostanie za spadkobiercę testamentowego w udziale 7/8, a córka w udziale 1/8).

Co jeśli spadkodawca przekazał w testamencie przedmioty majątkowe, które nie odpowiadają wartości prawie całego spadku?

Jeżeli zaś spadkodawca przeznaczył w testamencie określonej osobie lub określonym osobom przedmioty, których wartość nie wyczerpuje prawie całego spadku (np. spadkodawca przekazał swojej bratanicy złota kolię, odpowiadającą 1/30 wartości spadku), w takiej sytuacji:
• osoby te nie będą uznane za spadkobierców testamentowych,
• najprawdopodobniej osoby te uznane zostaną za zapisobierców tzw. zapisu zwykłego, którym obciążeni zostaną prawidłowo powołani do spadku spadkobiercy testamentowi, a wobec ich braku, spadkobiercy ustawowi. Zapis zwykły jest niczym innym jak roszczeniem zapisobiercy (czyli osoby na rzecz której spadkodawca zapisał konkretny przedmiot), skierowanym do spadkobierców o przeniesienie własności rzeczy, wskazanej przez spadkobiercę. Istotną przy tym pozostaje okoliczność, iż do momentu wykonana zapisu to spadkobiercy są właścicielami tej rzeczy, przy czym wyłącznie od ich dobrej woli zależało będzie to, czy ów zapis zostanie przez nich dobrowolnie wykonany (tj. czy przeniosą własność wskazanej przez spadkodawcę rzeczy na zapisobiercę). Jeśli spadkobierca odmówi wykonania zapisu, zapisobierca może dochodzić swoich roszczeń w powyższym zakresie na drodze procesu cywilnego.

Zapis windykacyjny – optymalną formą rozporządzenia konkretnymi przedmiotami na wypadek śmierci.

Optymalną formą rozporządzenia konkretnymi przedmiotami na wypadek śmierci jest sporządzenie tzw. zapisu windykacyjnego, który można ustanowić wyłącznie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Skutkiem takiego zapisu jest automatyczne przejście własności danej rzeczy na zapisobiercę windykacyjnego z chwilą śmierci spadkodawcy. W praktyce w przypadku ustanowienia zapisu windykacyjnego nigdy nie pojawi się zatem konieczność dochodzenia jego wykonania na drodze sądowej.

Zamknij menu Zadzwońtel. 661 098 534